Ülesanded

• Investeerimistulemuste jälgimine, investeerimisplaanide läbivaatamine ja muutmine vastavalt teisenevatele vajadustele ja turumuutustele
• Kliendibaasi loomine ja haldamine
• Klientidele aktsiate ja võlakirjade ostu-müügi korraldamine
• Klientidele kindlustuskaitse soovitamine ja selle korraldamine
• Vestlemine klientidega, et määratleda nende finantsseisund ja eesmärgid, riskitaluvus ja muu finantsplaanide ja investeerimisstrateegiate välja töötamiseks vajalik teave
• Finantseesmärkide seadmine ja finantseesmärkide saavutamiseks vajalike strateegiate väljatöötamine ja rakendamine